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辽沈银行首年亏近 12 亿省级城商行整合成效分化
发布时间:2022-06-10        浏览次数: 次        

  在目前的经济环境下,尤其是受新冠疫情等因素的影响,中小银行对抗风险能力越显羸弱,抱团取暖已成为中小银行的最佳选择。

  近年来,先后有四川、山西、辽宁、河南新设吸收合并省级城商行,成为抱团取暖路上的先行者,其经营情况也备受市场关注。

  《商讯 · 公司金融》梳理了相关银行的情况,其中,辽沈银行作为辽宁省首家区域内新设吸收合并的省级城商行,在对辽阳银行、营口沿海银行的进行合并重组后,经营业绩近日出炉,业绩不容乐观。同时,区域待重组的其他目标银行的经营状况和股权结构也是似乎问题不少。

  对此,《商讯 · 公司金融》就上述情况,函至辽沈银行询问相关问题,以及应对措施?但截至发稿前,尚未得到任何回复。

  公开资料显示,辽沈银行是辽宁省首家省级城商行,成立于 2021 年 6 月 7 日,由 8 家国资股东共同设立,并于 2021 年 9 月 30 日完成了对辽阳银行和营口沿海银行两家高风险银行的合并,承担着金融改革化险的任务。

  天眼查 App 显示,辽沈银行第一大股东为辽宁金融控股集团,其持股 52.5%,第二大股东为辽宁交通建设集团,持股 25%。日前,辽沈银行披露了成立后的首份成绩单,引发了业内的关注。

  根据财报显示,截至报告期末,辽沈银行资产总额为 2250.13 亿元,负债总额为 2061.75 亿元。2021 年全年共实现营业收入为 -4.75 亿元,营业收入支出 7.07 亿元,归母净利润 -11.81 亿元。

  对于营业收入的亏损,辽沈银行在财报中表示,主要是息差倒挂导致。报告期内,辽沈银行的净利差和净息差分别为 -1.51% 和 -1.23%。

  报告期内,辽沈银行的利息收入为 6.79 亿元,利息支出为 20.85 亿元,利息净收入为 -14.06 亿元;手续费及佣金收入为 500.04 万元,手续费及佣金支出 1593.82 万元,手续费及佣金净收入为 -1093.79 万元;投资收益合计 2.20 亿元,公允价值变动收益 7.13 亿元。

  从资产结构上来看, 辽沈银行的金融投资资产占资产总额的 8 成,其中,交易性金融资产为 1714.92 亿元,占资产总额的 76.21%;债权投资净额为 43.76 亿元;其他债权投资为 8.76 亿元。作为传统银行主营业务的贷款和垫款在辽沈银行的资产总额中仅占 9.53%,总额为 214.47 亿元。

  从负债结构上来看,吸收存款是辽沈银行的主要负债项目,全年共计吸收存款 2000.15 亿元,占负债总额的 97.01%;同业及其他金融机构存放款项 30.05 亿元;应付债券为 15.29 亿元;其他负债 16.27 亿元。

  从资产质量上来看,辽沈银行 2021 年末不良贷款率高达 6.02%,已高于监管指标要求的 5%,逾期贷款规模为 20.18 亿元。拨备覆盖率为 700%,达到 721.13%。资本相对充足,截至 2021 年末,辽沈银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 21.98%、21.98% 和 24.98%。

  总体来看,虽然辽沈银行已吸收合并了 2 家城商行,但未能对其负债结构的调整、降低付息成本、拓宽收入渠道,结果是导致息差倒挂。

  在辽沈银行全年吸收 2000 亿存款下,仅放贷 200 亿元,存贷比高达 11.10%。而且,在辽沈银行吸收的存款中定期存款达 8 成以上。其中,个人客户存款占存款总额的 83.71%,对公客户存款占比仅为 16.29%。

  这也意味着,辽沈银行既没有足够多机构客户吸收存款,也没有足够多企业客户发放贷款,存款结构需要及时调整。同时,若未来辽沈银行收入渠道未能得到很好的开拓,那么其成本压力和高付息率将持续存在。

  此外,化解不良风险或将是对辽沈银行一项较大的考验。辽沈银行在财报中表示,将力争用一至两年时间全面化解流动性风险,力争用三年时间实现扭亏为盈,力争用三年时间修复资产负债表。

  今年一季度,辽沈银行依然是在持续亏损中。0366港妹图库开奖,一季度报显示,今年前三个月,辽沈银行实现营业收入为 -4.88 亿元,营业支出为 1.73 亿元,净利润 -6.59 亿元。

  截至 3 月末,辽沈银行资产总额为 2230.71 亿元,负债总额为 2047.72 亿元。三大资本充足率进一步提高。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 26.66%、26.66% 和 30.01%。

  根据 2021 年 1 月 20 日,辽宁省政府常务会议研究推进省内城市商业银行整体改革工作,拟申请合并辽宁省内 12 家相关城商行。目前,辽沈银行已成功吸收合并辽阳银行和营口沿海银行。

  对于为何辽沈银行截至目前仅完成对两家城商行的吸收合并,一位东北银行业人士表示,初期规模较小,从原 12 家辽宁省城商行减少到 2 家城商行合并,主要是城商行合并所需资本金太大。

  辽宁省内尚有 13 家城商行。在这 13 家城商行中,多位业内人士认为,此次 12 家合并银行并不会包括锦州银行、盛京银行两家港股上市银行以及规模相对较大的大连银行。这也就意味着,阜新银行、营口银行、鞍山银行、葫芦岛银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、本溪银行、盘锦银行与铁岭银行为接下来的重组合并目标。

  《商讯 · 公司金融》梳理了不管是包括已吸收合并还是或将吸收合并的 10 家城商行均在其经营管理上发现诸多问题。

  如完成重组合并的辽阳银行。2021 年 12 月 10 日,中国银保监会公开了第四批重大违法违规股东,包括深圳市剑海投资管理有限公司、深圳市昂得威资产管理有限公司、辽阳华亿投资有限公司等 14 家单位和 1 名自然人。

  此次披露的违法违规行为主要包括,违规开展关联交易,隐瞒关联关系,入股资金来源不符合监管规定,严重逃废银行债务,违规转让股权,违规代持股权,利用平台虚构业务进行融资等。根据企查查显示,上述三家公司正是原辽阳银行股东,分别持股 3.41%、3.03%、1.89%。

  在尚未合并的目标中,抚顺银行股东股权高质押比例较高。截至 2020 年末,抚顺银行的前十大股东中 7 家股东将其持有的抚顺银行股份质押,抚顺银行被质押股权占全部股权的 30.16%,而且,抚顺银行还有 2.27 亿股权处于冻结状态。截至目前,因抚顺银行暂未披露 2021 年财报及 2022 年一季度报,尚不知晓上述数据是否发生变化。

  此外,抚顺银行除了股权结构问题,其经营业绩也是不理想。去年前三季度抚顺银行的营收和归母净利润大幅双降。根据三季报,前三季度抚顺银行实现营收 9.01 亿元,同比减少 32.58%;归母净利润 3.27 亿元,同比下降 36.42%。

  葫芦岛银行不仅多项监管指标不符合要求,股权拍卖多次流拍,无人问津。甚至,在前十大股东中,多位股东存在信用问题。

  如截至 2020 年末,葫芦岛银行资本充足率为 2.33%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为 0.42%,远远低于监管指标要求;不良贷款余额 81.24 亿元,较 2019 年末暴增 255.69%;不良贷款率 13.89%,高于监管要求 8.89 个百分点;拨备覆盖率 32.39%,远低于 120% 的监管要求。

  《商讯 · 公司金融》注意到,葫芦岛银行的第二大股东沈阳大君瓷业有限公司、第十大股东沈阳亚欧工贸集团有限公司存在信用问题,被列入失信被执行人名单。而且,在阿里拍卖平台上,葫芦岛银行的股权拍卖,多次以流拍状态结束。

  对于目标银行存在的股权及经营业绩问题,《商讯 · 公司金融》函至辽沈银行,但截至发稿前,尚未得到任何回复。

  另外,《商讯 · 公司金融》还注意到,上述拟并购的目标银行,目前均未披露 2021 年年报及 2022 年一季度报。

  2020 年以来,四川、山西、辽宁 3 省先后推进省内高风险金融机构合并重组、新设省级城商行。作为阶段先行者,3 家城商行的经营情况也备受市场关注。

  2020 年 11 月,四川银行以原攀枝花市商业银行、原凉山州商业银行(简称原攀商行、原凉商行)为基础,采用新设合并的方式成立,11 月 5 日完成工商注册登记,11 月 7 日正式对外营业。注册资本 300 亿元,刷新了城商行的注册资本记录。

  2021 年 4 月,由原大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市银行通过新设合并方式设立的省级法人城市商业银行山西银行揭牌,注册资本 239.96 亿元。

  2021 年 6 月,辽沈银行吸收合并营口沿海银行和辽阳银行两家地方法人城商行,并通过中小银行专项债的方式募集资本金,成为辽宁省首家省级城商行。未来,辽沈银行或将继续吸收合并辽宁省内区域的其他城商行。

  无论是从成立时间还是注册资本、经营业绩等方面,四川银行都可以说是这三家 新秀 的大哥。

  根据财报显示,2021 年,四川银行实现营业收入 35.10 亿元,同比增长 61.10%;净利润 6.20 亿元,同比增长 89.97%。

  四川银行营收净利润的快速增长主要归功于四川银行生息资产增长带动利息净收入增加,利息净收入较上年增长 11.46 亿元,增幅 57.48%。

  2021 年,四川银行的利息收入为 59.32 亿元,同比增长 31.21%,利息净收入为 31.39 亿元,同比增长 57.48%,占营业收入的 89.43%。利息的增长主要是,四川银行对公中长期贷款业务增长,带动利息收入增加。

  2021 年,四川银行合计发放贷款和垫款总额 1015.43 亿元,较上年增长 360.84 亿元,增幅 55.12%,其中对公贷款和垫款总额 976.76 亿元,较上年增长 363.10 亿元,香港六合特马公开验证。增幅 59.17%。

  资产质量方面,四川银行不良贷款余额为 16.15 亿元,不良贷款率 1.59%,较上年下降 0.52 个百分点。贷款拨备率 5.09%,拨备覆盖率 319.93%。四川银行资本金充足,资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为 26.17%、24.96%、24.94%,上年同期分别为 42.67%、41.4%、41.38%。

  说了老大,再来说下目前不知道是老二还是老三的山西银行。截至目前,山西银行暂未披露 2021 年财报及 2022 年一季度报。

  山西银行官网显示,截至 2021 年 9 月末数据显示,山西银行资产总额 2837.46 亿元,环比增长 0.72%;负债总额 2592.66 亿元,环比增 0.74%;所有者权益 244.80 亿元,环比增长 0.58%;该行绿色信贷余额 28.51 亿元,环比大增 109.48%。

  值得一提的是,目前三家新秀也迎来了强劲的参考 对手 。5 月 27 日,中原银行) 顺利完成吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行,资产规模突破 1.2 万亿元,成为新晋万亿级的银行。

  2021 年,中原银行的营业收入为 192.83 亿元,同比减少 0.7%;归属净利润为 35.65 亿元,同比增长 8%,每股收益 0.15 元。

  根据中原银行 2021 年年报,去年中原银行营收负增长但净利润正增长的主要原因在于去年中原银行资产减值损失为 76.40 亿元,同比下降 2.7%。

  盈利能力指标方面,2021 年,中原银行基本每股收益为 0.15 元,同比增长 7.1%;平均权益回报率为 5.99%,同比上升 0.29 个百分点;净利差为 2.13%,净利息收益率为 2.31%。

  资产质量方面,截至 2021 年末,中原银行的不良贷款余额为 84.76 亿元,较上年末增加 5.93 亿元;不良贷款率为 2.18%,同比下降 0.03 个百分点;拨备覆盖率为 153.49%,同比增长 0.18 个百分点。资本充足率为 13.30%,一级资本充足率为 10.39%,核心一级资本充足率为 8.70%。